积极开拓，一季度毛纺运行形势趋于平稳

一季度，面对严峻复杂的国际形势和恢复市场需求的艰巨任务，行业积极谋发展促稳定，生产需求企稳恢复，市场预期明显改善，出口形势平稳回升，毛纺整体开局形势企稳。

一、2023年毛纺行业生产呈现恢复态势

2023年以来，毛纺行业整体产能利用水平处于恢复区间。1~2月，毛纱线产量同比增长21.3%，延续了近三年的好开局形势。

2018-2023年1~2月规模以上企业毛纱线产量增速情况

毛织物产量依旧延续了去年的水平，2023年1~2月毛织物产量为2019年以来前两个月产量水平的最高值，与去年同期产量水平提高了17%。

2018-2023年1~2月规模以上企业毛织物产量变化情况

二、消费市场平稳恢复，下游生产驱动行业需求

国内社会零售消费恢复较快

我国国内市场销售较快恢复，今年1~3月份，社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%，美国3月社会零售总额环比下滑0.8%，2023年以来欧盟区消费规模呈现略有回落，2月社会零售消费总额环比下滑0.9%。

2022年9月-2023年1月欧盟、中国、美国社会消费品零售总额环比变化情况

资料来源：各国统计局

纺织与毛纺消费趋势平稳恢复

国内外市场对纺织品消费平稳恢复。1~3月，国内限额以上单位服装鞋帽商品零售同比增长9%，穿类商品网上零售增长8.6%。国际市场上，1~2月，欧盟、美国、日本进口毛纺产品总额分别为5.4亿、5.3亿和1.5亿美元，同比增长16.5%、12.6%和50.2%。

2023年1~2月欧盟、美国、日本毛纺产品进口情况

资料来源：欧盟统计局、OEXTA、日本财务省

下游生产趋势较好

毛纺产品下游产业链上，国内西服市场继续延续了较好的生产趋势，1~2月，西服套装生产同比增长8%，说明梭织面料的需求市场良好。

2018-2023年西服套装生产趋势变化情况

（注：2023年为1~2月数据）

三、出口保持增长，主要出口市场结构变化

一季度毛纺出口持续增长

根据中国海关统计，2023年1~3月，毛纺原料与制品出口总额23.5亿元，同比增长7%。其中，羊毛成分占比高（50%以上）的毛纺产品出口额为7.6亿美元，同比增长11.9%，羊绒成分占比高的毛纺产品出口额约为3亿美元，同比下滑13.9%。

2023年1~3月主要原料制作毛纺产品出口额与同比变化情况

东盟成为最主要出口目的地

受多重因素影响，一季度，对美国毛纺产品的出口金额比重有所下滑。1~3月，出口美国的毛纺原料与制品共计4.1亿美元，同比下滑0.8%，占总出口额比重17.3%，同比下滑1.4个百分点。

一季度出口欧盟的毛纺原料与制品合计3.9亿美元，同比增长10.9%，占总出口额比重为16.7%，同比增加0.6个百分点。其中，毛纱线和羊毛条对欧盟出口增长较快，出口量分别增长62.5%和49.2%。

东盟作为毛纺产品出口目的地市场的重要性进一步提高，1~3月，出口东盟的毛纺原料与制品总额4.1亿美元，同比增长17.4%，占总出口额的比重17.6%，跃升为毛纺产品最大的出口目的地。其中，毛织物对欧盟出口增长较快，出口量增长26.4%。

2022、2023年1~2月毛纺原料与制品主要出口目的地占比情况

资料来源：中国海关

四、毛纺企业两极分化情况依旧明显

1~2月，规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入水平同比下滑7.9%，其中，毛条与毛纱线、毛织造的营收均呈现下滑，但从去年至今，毛织造环节的形势要好于毛条与毛纱线环节。

2018-2023年规模以上毛纺织及染整精加工企业及分领域营业收入增速情况

（注：2023年为1~2月数据）

毛纺行业成本控制合理，企业产品创新与产业提升，提高了经营附加值。前两个月，规模以上毛纺织及染整精加工企业平均利润率为3.22%，同比增长0.9个百分点。

2018-2023年规模以上毛纺织及染整精加工企业平均利润率变化情况

（注：2023年为1~2月数据）

另一方面，规模以上毛纺织企业亏损额同比涨幅24.2%，亏损面42.3%。亏损企业与经营良好的企业之间的分化加剧，部分中小企业面临订单疲软、效益下滑的困难形势。