09中国皮革行业年度分析报告(一) --毛皮产业网（官方网站）

09中国皮革行业年度分析报告(一)

发布日期：2009-12-21　　类型：免费文章　　作者：　　来源：慧聪皮革网　　点击 5050 次

第一部分产业篇

中国皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主体行业，以及皮革化工、皮革五金、皮革机械、辅料等配套行业。产业链完整，上下游关联度高，集创汇、富民、就业为一体。

改革开放以来，我国制革行业得到快速发展，生产规模扩大，产量增长，技术进步加快，产品质量提高，涌现出一批具有国际竞争力的企业。牛皮鞋面革、绵羊皮服装革、猪皮服装革等制革生产工艺技术和产品质量达到了国际先进水平。“十一五”期间制革行业步入新一轮发展时期，行业结构调整出现新变化，以产业集群发展为特征的区域经济格局基本形成，科技兴业、绿色制革成为行业发展新理念，污染治理、品牌建设取得新进展，发展后劲进一步增强。2008年制革行业规模以上企业788家，从业人员15万人，工业总产值1000亿元，成品革产量6.4亿平方米，占全球成品革总产量的20%。

市场分析

2008年中国规模以上制革生产企业788家，从业人员15.3万人，工业总产值1000亿元，同比增长13%，减缓8个百分点。规模以上轻革产量 6.4亿平方米(约69亿平方英尺)，比上年增幅降低10个百分点。中国的制革产业基地主要集中在十大制革产区。分别是：

地区	占总产量比重	地区	占总产量比重
河北	29.3%	河南	3.8%
浙江	26.2%	湖南	3.7%
广东	8.9%	四川	3.3%
山东	8.7%	广西	3.0%
福建	5.5%	前十名合计	96.9%
江苏	4.4%	规模以上企业合计	100%

表1：中国十大制革产区

我国是皮革的一个大国，根据统计我们的牛、羊轻革占世界的20%左右，猪轻革占了世界总产量的90%。由此可以看出，牛皮轻革在中国占的地位，重革中国占34%。所生产的皮革55%是用于制鞋的，21%是用于汽车，15%是用于服装手套，9%是用于其它方面。

成品革主要用途分类

中国2008年中国皮革市场总需求量约为8亿平方米左右，其中国内加工为6.4亿平方米，出口约为0.3亿平方米，进口约2亿多

平方米。在进口2亿多平方米的皮革中，牛皮占80%以上。

中国也是世界上最大的原料皮生产国。中国的猪皮的质量在世界上是一流的，出口欧美猪皮皮革制品还是比较多，例如服装革等等。我国每年屠宰4.4亿头猪皮，大概其每年是3.5亿头猪皮被人类直接吃掉，直接生剥的皮是1亿张。山羊皮全球的存栏数是6亿只，我国山羊存栏数是1.7亿只，而且存栏数和屠宰量基本一致，大概是33.06万吨，占了世界产量的33.6%，我们国家绵羊皮的产量是世界第一位，占原料皮产品的25.2%。2009年全球牛皮产量大概是31658万张，我们国家大概是5395万张，我们国家的黄牛皮产量，就达到了世界第一位，产生是115万吨，水牛皮占世界的第二位。

主要问题

长期以来我国制革行业发展方式比较粗放，行业结构性矛盾较突出，存在的主要问题有以下几方面：

1、国内优质原料皮供应不足。原料皮质量不稳定，优质原料皮供应明显不足，50%仍需进口。

2、制革生产集中度较低。制革生产布局比较分散，企业规模小、数量多，行业规模以下企业约有1000家，淘汰落后生产能力的任务仍然较重。3、企业自主创新能力不强。企业缺乏自主创新意识，产品研发基础薄弱，技术研发资金投入不足1%，新技术、新工艺推广较难。

4、行业节水减排任务艰巨。制革行业水重复利用率仅为5%左右，年废水排放量约1.2亿吨，部分企业污染物排放仍存在超标现象。

5、自主品牌在国际市场占有率偏低。我国皮革产品在国际市场上处于价值链的中低端，中高档产品市场占有率偏低，具有国际影响力的品牌产品较少。（三）重点关注水处理皮革毛皮行业，耗水量比较大，减少生产用水一直是这个行业的一个重点的研究和实施的项目。由环保部数据得知皮革与毛皮工业污水占了0.47%的污水排放量，在目前所有行业中污水排放量排行第九位。

从上世纪90年代行业基本上盐干皮，淡干皮，耗水量比较大。目前，牛皮现在几乎是盐湿皮，我们每年的用水量也有所降低，国际当时的先进技术是20到30吨，中国目前说大概就是25吨，这是比较先进的。由于仍然有一部分山羊板皮是淡干皮，过去羊皮过去大概是145吨，国际上的先进水平大概是45吨到55吨，现在我们国内当前的技术最低的大概是50到75吨，最高的是70到100吨，实际上主要是针对盐干皮和淡干皮。另外猪皮用水量还是偏高的。

2004年以后，我们毛皮的行业设备以及一些技术，改造发展的比较快，还有就是采用一些国际先进的手段。毛皮的生产现在看来用水量也在下降，明显的下降，传统的技术大概就是每吨100吨水，现在下降了很多，大概是40到50吨左右，其实我们国家一些细杂皮用水量很低，绵羊皮也基本上接近国际上的水平。

加强废水的循环利用和综合用水是皮革和毛皮行业要首先考虑的事情。