据“中国·大营裘皮产业指数”信息系统监测，2024年3月下半月，熟皮价格指数为131.33点;大衣价格指数为115.54点，较2023年12月下半月上涨了4.12%;产业发展指数周期性低开，一季度指数为74.38点，同比上涨3.80%;产业景气指数虽稍有回落，但收于荣枯线上方，一季度指数为104.92点，产业景气运行。

一、大营裘皮产业指数解读

(一)熟皮价格指数稳中有跌

熟皮价格指数是反映熟皮价格变化趋势的动态指数，指数的涨跌表征市场价格水平高低。2024年一季度，熟皮价格指数整体稳中有跌。具体走势如下图所示：

熟皮价格指数走势图

2024年一季度，熟皮价格指数微涨后连续下降，3月下半月小幅回升。上游特种动物养殖周期较长，短期内生皮供给无法快速扩大，随着上游生皮上市量持续减少，尤其是高品质生皮供给稀缺，寒潮来袭，需求稍有扩大，1月上半月，熟皮价格指数上涨至136.89点，并达一季度最高值。1月下半月至3月上半月，指数连续小幅下滑，从136.11点降至130.89点。3月下半月，受上游国际拍卖生皮价格上涨影响，下游熟皮进口价格被动上调，国产价格同步跟随上涨，因此，指数小幅回升至131.33点。

熟皮价格指数细分为狐狸皮价格指数、貉子皮价格指数、兔皮价格指数和水貂皮价格指数。具体走势如下图所示：

熟皮分品类价格指数走势图

2024年一季度，四大类熟皮价格指数走势呈“一涨三跌”。具体来看，水貂皮价格指数始终在相对高位，呈稳步上升态势。从1月上半月的179.27点，接连上涨至3月下半月的184.61点，较2023年12月下半月，上涨了2.98%，为所有监测品类中的最高点。狐狸皮、貉子皮价格指数稳中有跌，且主要跌幅集中在2月下半月。截至3月下半月，狐狸皮、貉子皮价格指数分别为100.66点、127.11点，较2023年12月下半月，指数分别下跌了2.54%、3.43%。兔皮价格指数下跌趋势最为明显，1月上半月，兔皮价格指数为108.74点，之后指数持续下跌，截至3月下半月，兔皮价格指数为84.64点，较2023年12月下半月，下跌了20.34%。在熟皮市场整体下跌的背景下，水貂皮价格指数在相对高位接连上涨的表现尤为突出，这反映出水貂皮市场热度正处于上涨通道。

(二)大衣价格指数稳中有升

大衣价格指数反映了貂皮大衣价格变化趋势，主要刻画京东、天猫、淘宝这三家主流电商平台上貂皮大衣价格变化情况。2024年一季度，大衣价格指数稳中有升。截至2024年3月下半月，大衣价格指数为115.54点，较2023年12月下半月上涨了4.12%。具体走势如下图所示：

大衣价格指数走势图

1月上半月，大衣价格指数稳中有升，环比上涨0.16%，为111.15点。1月下半月，大衣价格指数稍有回调，主要是震荡吸收2023年四季度期间较大涨幅。2月上半月至3月下半月，受上游水貂皮价格指数持续上涨拉动，大衣价格指数也表现为上涨。东北旅游火出圈，加上我国出现多次大范围降温，大衣的需求短期急剧上升，出货加速，市场供给短期难有大量补充，因此大衣整体库存持续减少，拉动貂皮大衣价格指数涨至历史高位。一季度涵盖元旦、春节两大重要节日，节假日消费对我国经济的拉动作用尤为显著，激发了大量购物需求。得益于我国14亿多人口的超大规模内需市场，貂皮大衣产品消费稳居裘皮经济增长的主引擎地位。

(三)产业发展指数周期性低开

产业发展指数反映大营裘皮产业发展轨迹，其数值的高低表征整个行业的发展势头。2024年一季度，裘皮产业发展指数周期性低开，为74.38点，同比上涨3.80%。具体走势如下图所示：

产业发展指数变动情况

产业发展指数包含企业经营指数、产业规模指数、研发创新指数和品牌打造指数。细分指数的变动情况如下图所示：

产业发展细分指数收报情况

裘皮产业具有比较明显的季节属性，一季度，随着气温逐渐升高，裘皮产业逐渐进入销售淡季，大营裘皮行业订单及总产值均较上期减少，产业规模指数环比同比均有不同程度回落，最终收于48.99点。产业发展细分指数同比表现为“三涨一跌”，研发创新指数、品牌打造指数和企业经营指数较2023年一季度分别增长20.58%、16.75%和12.08%，并分别收报93.14点、167.53点和52.28点。

(四)产业景气指数景气运行

产业景气指数是反映大营裘皮产业景气程度的综合指数，该指数以100点为荣枯分界点，当指标大于100点，表明产业发展繁荣景气，反之，则产业发展萧条。2024年一季度，裘皮产业景气指数位于荣枯线上方，产业景气运行。具体运行情况如下图所示：

产业景气指数走势图

2024年一季度，产业景气指数为104.92点，虽较2023年四季度稍有回落，但总体位于荣枯线上方的景气区间，高于荣枯线4.92点，裘皮产业景气度良好。

产业景气指数包含经营景气度指数和信心程度指数，从分项指数运行来看，2024年一季度，信心程度指数位于荣枯线上方，经营景气度指数则位于荣枯线下方。具体运行情况如下图所示：

产业景气指数及细分指数走势图

企业对裘皮产业的未来发展抱有坚定信心，对市场前景充满乐观。2024年一季度，企业信心程度指数为151.67点，虽然相较于上一时期有所下降，但依然保持在较高水平的景气区间。

经营景气度指数方面，行业淡季叠加地缘政治冲突，裘皮产业经营情况在一定程度上受影响。大营裘皮服装出口占俄罗斯市场半壁江山，2022年俄乌冲突爆发，致使经营景气度指数跌破荣枯线，之后该项指数始终在不景气区间徘徊，截至2024年一季度，经营景气度指数为73.75点，较荣枯线仍有一定落差。

二、 裘皮产业指数运行深度解析

(一)水貂皮供应减少致上下游价格攀升

2024年一季度，受上游供给减少影响，水貂皮价格指数在相对高位持续上行，这主要是因为国内外供给均有不同程度减少。2024年，世家皮草拍卖行预计共向市场供应1036万张皮，这一数量较2023年减少了36.47%，其中水貂皮约占总量的91.70%。

世家皮草拍卖会皮张供应量及预计供应量走势图

哥本哈根皮草皮草拍卖行是一家由约1500丹麦养殖户成立的合作公司，其水貂产量曾一度占据全球近40%的份额。2020年，丹麦政府捕杀该国所有水貂，哥本哈根皮草拍卖行将在2024年6月拍卖会上，出售最后的370万张皮。

哥本哈根拍卖会皮张供应量及预计供应量走势图

我国水貂皮市场供应量也持续减少，2023年中国水貂取皮数量约388万张，与2022年统计数量相比减少了32.96%。从2010年到2023年取皮数量看，2014年水貂取皮数量达到峰值，之后取皮数量呈明显下降趋势。

由于水貂皮供给减少，且供应量逐步小于消耗量，加上库存量减少，水貂皮价格持续上涨。芬兰世家拍卖会销售情况体现出从2023年开始持续复苏的市场需求。2024年3月芬兰世家拍卖会上供货300万张水貂皮，售出率接近90%，销售价格与去年相比，平均上涨25%。银蓝貂皮价格涨幅最大，其中，颜色中等、尺寸为20的一级银蓝母貂正常毛价格为24.5欧元/张，较2023年9月拍卖会价格上涨了53.13%。

国内外水貂皮供应量减少、拍卖会价格上涨，共同影响下游皮草市场。随着生皮资源日益稀缺和价格上涨，皮草市场的竞争将更加激烈。然而，对于“大营裘皮”来说，这既是挑战也是机遇。它们将凭借自身的品牌实力和市场影响力，在市场中占据更有利的位置，引领皮草市场的新风尚。

(二)研发创新和品牌打造指数同比上涨

大营镇整条产业链完备，上到动物养殖、硝染鞣制，下到皮草服饰设计、皮毛加工、皮毛产品销售，大营镇都有，是当之无愧的裘皮产业大佬。从国外买回来的貂皮到了大营镇之后，要经过松皮、车缝、拼接、定型、修样……从未加工的熟皮到精制的成衣，从大营镇生产车间到俄罗斯的门店，最快只要15天。从大营镇生产出来的皮毛产品，不仅在国内畅销，欧美、韩国、日本、俄罗斯等60多个国家和地区也十分抢手。俄罗斯是我国裘皮服装销售的主战场，占据了国内裘皮服装出口的半壁江山。近年来，受俄乌冲突影响，大营裘皮产业出口颇受影响，因此，大营裘皮产业加快转型力度，正从研发创新和打造品牌角度提升产业发展能级水平。得益于大营裘皮产业创新探索，2024年一季度，研发创新指数为93.14点，同比上涨20.58%;品牌打造指数为167.53点，同比上涨16.75%。

近年来，多家大营裘皮企业自主研发服装款式、打造名牌产品，持续提高商品的附加值，不断为企业带来更多的利润。他们开始向国内外知名的裘皮品牌学习经验，纷纷创立自己的品牌，越发在国际市场如鱼得水。据不完全统计，大营镇拥有自主皮草品牌263个。其中，国内外知名品牌23个。

(三)政策扶持下信心程度指数景气运行

信心是经济发展的关键支柱，对产业的繁荣发展具有深远影响，企业信心满满时，他们更愿意投资、扩大生产规模，进而推动产业发展。2023年以来，国务院及河北省政府先后出台了《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《河北省人民政府办公厅关于促进民营经济发展壮大的若干措施》等政策，促进民营经济发展壮大。得益于政策支持，2024年一季度，裘皮产业信心程度指数收报于151.67点，表明该企业家对裘皮产业的长远发展充满信心。

产业景气指数细分指数走势图

近年来，受地缘政治冲突及全球经济增长放缓等多重因素影响，裘皮产业链上下游均面临不同程度困境。2022年一季度以来，受俄乌冲突影响，裘皮产业受挫，裘皮经营景气度指数始终在荣枯线下方波动。得益于信心程度景气指数持续稳步回升运行，裘皮产业景气指数收于景气区间。这表明，从长期角度来看，裘皮企业对产业前景的信心依然稳固。

2024年一季度，裘皮产业信心程度景气指数景气运行，为区域经济发展注入新活力。在保持政策扶持和技术创新的基础上，裘皮产业有望继续保持健康发展态势，为枣强经济繁荣作出更大贡献。